①「まずは一回」お金の健康診断（初回スポット相談）
＼こんな方におすすめ／
投資を始めたいが、何から勉強すればいいか分からない
今の家計状況で投資を始めてもいいのか？
家計・資産配分・制度の仕組みを、
中立な立場からわかりやすく整理します。
サポート内容
固定費の見直しと
投資資金の捻出
NISAやiDeCoなど
制度の基礎知識
無理のない投資額
シミュレーション
形式：オンラインまたは対面
回数：1回のスポット
料金：60分 5,500円初回30分無料
＼期間限定 初回30分無料／
無理な勧誘は一切なし
②「資産形成・ライフプラン」作成パック
こんな方におすすめ
老後のお金、なんとなく不安だけど何から始めればいいかわからない
投資を始めたいけど、今の収入で本当に大丈夫か確認したい
あなたの人生の設計図を一緒に作ります。家計改善と資産形成の両輪で、将来の不安を見える化します。
形式：対面
回数：全3〜4回
料金：30,000円（税込）
③ずっと安心「伴走」サポート（月額顧問）
こんな方におすすめです
資産運用を始めたけど、このまま続けていいか不安になってきた
市場が下がったとき、一人で判断する自信がない
本業に集中しながら、資産形成を継続したい方へ。市場の変動に動じず、最初に決めたルールを守り続けるためのペースメーカーとして伴走します。
サポート内容
- 毎月の進捗確認
- リバランスのアドバイス
- 市場急変時のメンタルサポート
- LINE相談・月1回オンラインMTG
形式：オンラインまたは対面
回数：月1回
料金：月額5,000円（税込）
現在3名限定で募集中
ご利用の流れ（Flow）
STEP
1
お問い合わせ
フォームまたは公式LINEより、初回相談のご希望日時をご連絡ください。
STEP
2
初回相談（60分）
家計と資産の診断を行い、投資余力の確認や運用方針の方向性をお話しします。
※この時点で終了しても構いません。
STEP
3
プランのご提案・ご契約
継続的なサポートが必要な場合は、資産形成パック等の詳細をご説明し、ご契約となります。
STEP
4
サービス開始
現状分析や資料作成をスタートします。
よくあるご質問（FAQ）
- おすすめの株や投資信託を教えてくれますか？
-
具体的な個別銘柄の推奨や、売買タイミングの助言（投資助言行為）は法令上行えません。その代わり、「手数料の安さ」や「分散の度合い」など、お客様ご自身が良い商品を選ぶための『一般的な判断基準』をしっかりとお伝えします。
- オンラインでも相談できますか？
-
はい、Zoom等を使用して全国どこからでもご相談可能です。
- 投資の経験が全くなくても大丈夫ですか？
-
もちろんです。基本的な仕組みから丁寧にご説明し、最初の一歩までサポートしますのでご安心ください。